در سال ۱۹۱۰، هنگ‌کنگ تحت حکومت امپراتوری بریتانیا شهری مرفه و شلوغ است، اما در سایه خیابان‌های باریک آن، اعضای مخوف باند اژدهای سرخ، شاخه‌ای از انجمن مخفی و شرور چینی تانگ‌ها، کمین کرده‌اند و کسانی را که با استبداد آن‌ها مخالفت می‌کنند به قتل می‌رسانند؛ استبدادی که از فساد، جنایت و ترس ضعیفان تغذیه می‌کند.

یک مامور سی‌آی‌ای به عنوان مهره‌ای در نقشه یک زن دیوانه برای دزدیدن یک زیردریایی پولاریس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هارولد پلهام، مدیر اجرایی، دچار تصادف شدیدی می‌شود و پس از آن با سایه مرگ روبرو می‌گردد. وقتی او بر خلاف تمام پیش‌بینی‌ها به طرز معجزه‌آسایی بهبود می‌یابد، متوجه می‌شود که زندگی‌اش دیگر به خودش تعلق ندارد.

یک دختر مدرسه‌ای انگلیسی مشکوک می‌شود که برادر ناتنی‌اش، که او را به شدت ستایش می‌کند، یک قاتل زنجیره‌ای است.

یک روان‌شناس برجسته در لندن به نظر می‌رسد که دست به خودکشی زده است، موضوعی که باعث بهت و ناباوری همکاران و بیمارانش می‌شود. دختر نوجوان او از باور کردن خودکشی پدرش امتناع می‌ورزد، چرا که این کار با تمام اصول و باورهای پدرش در تضاد بوده است؛ از این رو او متقاعد شده که این یک قتل بوده است. او از یکی از بیماران سابق پدرش کمک می‌گیرد تا به حقیقت پی ببرد. با این حال، حقیقت هم غافلگیرکننده و هم نگران‌کننده از آب درمی‌آید.

دکتر گالیور فقیر است، بنابراین هیچ‌چیز، حتی نامزد جذابش الیزابت، نمی‌تواند او را در شهری که زندگی می‌کند نگه دارد. او در کشتی‌ای به مقصد هند استخدام می‌شود، اما در طوفان از کشتی به بیرون پرتاب شده و سر از جزیره‌ای در می‌آورد که ساکنانش انسان‌های بسیار کوچکی هستند. پس از اینکه او موفق می‌شود آن‌ها را متقاعد کند که بی‌خطر است و به عنوان یکی از شهروندانشان پذیرفته می‌شود، پادشاه آن‌ها می‌خواهد از او در جنگ علیه مردمی غول‌پیکر استفاده کند؛ کسانی که در مقایسه با آن‌ها، حتی گالیور هم یک کوتوله به نظر می‌رسد.

در دهه ۱۸۴۰ در لندن، دکتر توماس بولتون [بوریس کارلوف] جرات می‌کند به رویایی غیرقابل‌تصور فکر کند: آزمایش با گازهای بیهوشی برای بدون درد کردن جراحی‌ها. در حین انجام این کار، نمایش او در برابر هیئتی از همکارانش با یک حادثه هولناک به پایان می‌رسد و بیمارش زیر تیغ جراحی به هوش می‌آید؛ او مجبور می‌شود با رسوایی سمت خود را ترک کند. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، او به آزمایش‌های شیمیایی خود معتاد می‌شود و با یک باند جنایتکار به رهبری بن سیاه [فرانسیس د وولف] و یک قاتل بی‌رحم به نام جو رستاخیز [کریستوفر لی] درگیر می‌شود. متاسفانه این شراکت تاریک، دکتر بولتون را به نابودی بیشتر می‌کشاند و به مشارکت ناخواسته او در قتل ختم می‌شود؛ قتلی که او را به اولین قربانی یک طرح باج‌خواهی تبدیل می‌کند.

چارلز استرجیس، مامور مبارزه با مواد مخدر آمریکا، که به خاطر مرگ خواهر معتادش به دست فرانک مک‌نالی، رئیس بی‌رحم باند قاچاق، انگیزه زیادی پیدا کرده است، تحقیقاتی را آغاز می‌کند که او را از نیویورک به لندن، لیسبون، رم، ناپل و در نهایت آتن می‌کشاند تا جینا بروگر، همکار خوش‌سیمای مک‌نالی را تعقیب کند.

چارلز هاتاوی در غرب ولز از خواب بیدار می‌شود در حالی که هیچ خاطره‌ای از اینکه کیست یا چگونه به آنجا رسیده است ندارد. او با کمک یک متخصص در کاردیف، زندگی گذشته خود را تا رسیدن به همسر جذابش و خانه بزرگشان در لندن ردیابی می‌کند و همه چیز خوب به نظر می‌رسد. اما تحقیقات کارآگاهی بیشتر، زنجیره نگران‌کننده‌ای از همسران زیبای دیگر و سبک زندگی‌ای را آشکار می‌کند که چارلز جدید آن را کاملاً غیرقابل‌قبول می‌داند.

یک خبرنگار روزنامه خود را درگیر عواقب سرقت از یک پیست مسابقه می‌بیند.

قاچاقچیان الماس بریتانیایی از زن متصدی رادیو در یک کشتی باری پهلوگرفته در رودخانه تیمز استفاده می‌کنند تا بدون اینکه خودش بداند، کالاهای قاچاق آن‌ها را که در سیگار پنهان شده از گمرک عبور دهد. آن‌ها نمی‌دانند که او با یکی از بازرسان گشت رودخانه تیمز دوست شده است.

درام جنگی کامپتون بنت داستان سرنوشت ناوشکن قدیمی «بالانتری» و خدمه‌اش را از زمان پیوستن به هم در سال ۱۹۴۰ تا حمله سرنوشت‌ساز به سنت‌نازر اشغالی در سال ۱۹۴۲ دنبال می‌کند. ترور هاوارد در نقش ناخدا هیو آلجینون فریزر ظاهر می‌شود؛ کاپیتان تازه‌منصوب‌شده‌ای که پس از اخراج از نیروی دریایی در دادگاه نظامی، دوباره به خدمت بازگشته است.